III Centro de Competitividad del sector concesionarios de automóviles de IMPROVEN

• Si el plan 2000E se elimina, la venta de vehículos caerá al menos un 20% y muchos concesionarios entrarán en pérdidas
• Con la supresión del Plan 2000E, la rentabilidad de los concesionarios caería de manera radical forzando una concentración sectorial muy agresiva
• Independientemente del Plan 2000E, el sector va a tener que redefinirse para poder ser competitivo en el nuevo entorno de consumo en España

El sector de concesionarios de automóviles es un sector muy importante a nivel de tamaño (20.000.000.000 €) y de empleo, más de 150.000 personas. Sin embargo, el impacto que ha tenido la crisis sobre él ha sido muy importante en el volumen y la rentabilidad incluso con la ayuda del Plan 2000E, con una caída de más del 30% respecto al año 2007 y una rentabilidad cercana al 0%. De hecho, el 20% de los concesionarios en España tendrían serios problemas si no reaccionan ante la posible eliminación del plan 2000E. Por ello, el sector está destinado a una importante reestructuración, y las decisiones que se tomen respecto al Plan 2000E van a hacer que este cambio se produzca de manera gradual o mucho más precipitada. Esta es una de las conclusiones del III Centro de Competitividad del sector de concesionarios de automóviles de IMPROVEN.

La situación del sector podría parecer buena ya que el primer trimestre se ha cerrado con un incremento del 40% respecto al año anterior. Sin embargo, estos resultados son provocados porque se compara frente a los datos del primer trimestre de 2009, que fueron muy negativos, y existe un efecto de anticipación de las compras en previsión del agotamiento de los fondos del plan 2000E, además de la subida del IVA en junio, y un repunte específicamente en el canal alquilador por la necesidad de renovación de las flotas de renting, no realizado en 2008 y 2009.

"Aún con el Plan 2000E, las ventas están muy por debajo de sus mejores años y la finalización de las ayudas provocarían una hecatombe del sector. De hecho, en la actualidad y aún con las ayudas del Gobierno, se están produciendo muchos cierres y adquisiciones de empresas en situación delicada. El sector tiene que modificarse radicalmente pero debería hacerse con tiempo y tranquilidad", apunta Eduardo Navarro, socio director de IMPROVEN.

"En cuanto a la rentabilidad, es un sector muy complicado y así el año 2009 la rentabilidad media del sector es prácticamente del 0% y hay muchos concesionarios en pérdidas. Por ello, la eliminación del plan 2000E provocaría un efecto que pondría en duda la viabilidad de muchos concesionarios y provocaría el cierre masivo de una parte relevante del sector al igual que sucedió antes de la entrada del Plan" afirma David Fernández, socio de Improven y responsable del estudio.

La conclusión más importante del estudio es que el 20% de los concesionarios en España tendrían serios problemas si no reaccionan ante la posible eliminación del plan 2000E. "Los concesionarios están a tiempo de reorganizarse para ser viables independientemente de lo que suceda con el Plan 2000E pero los plazos se acaban" señala Fernández.

En este sentido, el efecto que tendrá la caída de ventas sobre la postventa de los próximos años va a ser muy importante sobre la rentabilidad. Hemos de recordar que la postventa genera la mayoría de la rentabilidad del concesionario. "Por ello, el efecto de la crisis en la venta de vehículos nuevos afecta a los vehículos que realizarán la revisión durante los primeros 2 ó 3 años y que suponen casi el 50% de la facturación de un taller oficial" añade Fernández.

Por todos estos motivos, el estudio señala que irremediablemente el sector se va a redefinir en los próximos meses debido a que para ser competitivo en el nuevo entorno macroeconómico se necesitan concesionarios más eficientes y en muchos casos, de mayor tamaño para aprovechar economías de escala. "El sector no puede seguir con las mismas reglas del juego que en los años de bonanza debido a que su volumen de negocio ha disminuido radicalmente y las empresas deben mejorar su productividad y competitividad para sobrevivir en el nuevo entorno" añade Navarro.

No todos los concesionarios están en esta situación ya los que han potenciado la postventa en cuanto a eficiencia comercial y servicios, han reducido costes y cerrado las instalaciones o marcas no rentables, a la vez que han reinventado su modelo comercial están obteniendo rentabilidades por encima del 1,2%. "En este sentido el volumen del concesionario no es tan relevante, siendo el plan de reestructuración, la clave, para mejorar los resultados", indica Fernández.

Aunque el sector debe transformarse para volver a tener rentabilidades aceptables, el mantenimiento del Plan 2000E permitiría una concentración del sector más adecuada. Sin embargo, la eliminación del plan 2000E provocaría una caída en la rentabilidad de los concesionarios y problemas para una parte relevante de las empresas. De hecho, en la actualidad ya se están produciendo cierres no planificados y adquisiciones de empresas en situaciones con problemas, siendo esta situación la más perjudicial tanto para los concesionarios como para las marcas y por supuesto para los trabajadores.

Sobre Improven

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