Aspectos abordados por IMPROVEN:
El servicio de Corporate Finance se estructura como una parte de los proyectos de Resultoría de Improven o como proyectos exclusivamente de M&A en otros casos.

• Incorpora al M&A los conocimientos en gestión de empresas y mejora de resultados y en gestión que IMPROVEN ha desarrollado con una metodología propia durante más de 10 años y más de 300 casos de éxito.
• En mandatos de venta, optimiza el valor de la transacción a través de la mejora de los resultados, la mejora en la gestión y la selección del mejor momento para vender la empresa.
• En mandatos de compra, apoya los procesos de integración de negocios post-adquisición o consigue las sinergias y economías de escala planteadas con la operación.
• En mandatos de compra o de inversión por parte de socios financieros profesionales puede dar visibilidad de la mejora de EBITDA y caja en la compañía target en la que se pretende invertir.
• En mandatos de fusión, se apoya la correcta ejecución del plan de integración de las sociedades (plan operativo, organizativo, financiero, comercial, estratégico, ...)
• Dota a los procesos, tanto de compra como de venta o búsqueda de inversores, de una due diligence de negocio y de prácticas de gestión basada en la experiencia acumulada en IMPROVEN que permita ofrecer una visión clara de la situación de la compañía y de su viabilidad futura.
• Facilitar a los inversores/compradores un plan de negocio futuro realista y alcanzable (hoja de ruta) sobre todo para fondos de capital riesgo.
• Aportar equipo directivo temporalmente (interim management) a los proyectos que lo requieran.
• Colaborar en la optimización de las estructuras de financiación para ejecutar la transacción en cualquier tipo de proyecto.
• Como plan de contingencia, ante una no venta efectiva en un mandato de venta, IMPROVEN permite retirar la operación del mercado, mejorar los resultados y la viabilidad del negocio, apoyar la gestión de la empresa (si el propietario está cansado o pretende una menor dedicación al negocio o si el equipo necesita ser reforzado) y preparar la empresa para una venta optimizada en precio y en time to market.

Los principales servicios ofrecidos por la división de Corporate Finance son:

• Mandatos de adquisición de compañías.
• Mandatos de venta de compañías que quieran desinvertir un porcentaje mayoritario.
• Mandato de preparación de la empresa para la venta.
• Mandato de operaciones de fusión.
• Mandato de búsqueda de socios financieros o capital riesgo.
• Mandato de búsqueda de oportunidades de inversión para fondos de capital riesgo.
• Informes de valoración.
• Negociación de los términos y condiciones en transacciones cuando una empresa recibe la aproximación de un potencial comprador.
• Estudios de transacciones comparables realizadas en el sector.

Los servicios de Corporate Finance de Improven son prestados de forma general a empresas familiares privadas con una facturación superior a 10 Millones de euros y ubicadas en España, a empresas multinacionales ubicadas en España, a corporaciones industriales o a inversores financieros profesionales como fondos de capital riesgo o family office.

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